Barmfagre blonde Sara Jay er kendt for sin umættelige appetit på store sorte pikke, og hun er ved at blive mæt endnu engang. Denne gang, hun ikke bare tilfreds med en, men to, da hun ivrigt sutter på dem begge, hendes læber viklet rundt om de tykke skaft. Hendes rigelige barm bølger, da hun tager den imponerende længde ind, hendes øjne ruller tilbage i ekstase. Hun skræver derefter over en af sine sorte elskere, rider ham cowgirl-stil, hendes stramme fisse opsluger hver tomme af hans omkreds. Sara Jay bøjer sig så over og præsenterer sin faste røv for den anden sorte stud. Han spilder ingen tid på at kaste sit dunkende lem ind i hende, hvilket sender bølger af nydelse, der løber gennem hendes krop. Handlingen intensiveres, da de to mænd skiftes til at kneppe hende, deres hænder udforsker hendes vellystige kurver. Klimaks kommer, da de bruser hendes ansigt med deres varme ladninger, og efterlader den smukke cougar helt tilfreds.
