L'adoratrice de chatte Billie Star taquine avec son gros cul en tant qu'amatrice sensuelle à fond nu. Alice Margo suit son exemple, jouant et baisant la chatte sèche de Billie qui a la forme d'une paire de sphères rondes. Le clou du spectacle ? Une chaude éjaculation anale, se faisant remplir le cul de Billie de sperme chaud.