שלושה גברים הומוסקסואלים צעירים, שותפים לדירה במעונות, חולקים קשר הדוק. לילה גורלי אחד, הם מחליטים לקחת את החברות שלהם לשלב הבא. הצעיר מבין השלישייה, ילד ביישן ודק, סוף סוף מקבל את ההזדמנות לחקור את התשוקות המיניות שלו עם שותפו המוכשר היטב לחדר. כשהחדר מתחמם מתשוקה, הם עוסקים בסשן מציצה לוהט, ואחריו מפגש אנאלי אינטנסיבי. הפעולה מקבלת תפנית עזה עוד יותר כאשר חברם, זין שחור גדול בתחת, מצטרף, מה שמוביל לשלישיה פרועה. התשוקה הגולמית והלא מסוננת של המפגש משאירה את כולם חסרי נשימה ומסופקים. המסע האינטימי הזה לעולם האהבה והתשוקה ההומואים הוא עדות לכוחה של החברות וליופייה של האינטימיות ההומואים.
