נולדו כזכרים, שתי טרנסקסואליות ברזילאיות אוהבות חדירה אנאלית ועוטפות זרע בפה

שתי שימיילס מסאו פאולו שלא יכולות לחכות לזיין, מתפשטות לחזיות ותחתונים לפני סקס עם טרנסית. תוצאות אנאליות משובחות של הסצנה הופכות אותה לקרם פאי, ואז היא בולעת זרע. נסיעה לוהטת וקינקית.