पुरुष के रूप में जन्मी, दो ब्राज़ीलियाई ट्रांससेक्सुअल्स को गुदा संभोग पसंद है और वे मुँह के वीर्य में लिप्त होते हैं।

दो साओ पाउलो शीमेल्स जो चुदाई के लिए इंतजार नहीं कर सकतीं, खुद को ब्रा और पैंटी में उतार रही हैं और फिर शीमेल सेक्स करती हैं। सीन का एक शानदार एनल रिजल्ट उसे क्रीमपाई बनाता है, फिर वह वीर्य निगल जाती है। एक गर्म, किंक भरी सवारी।.