Debrah Anns, en lummer farvet vixen, higer efter den rå stød fra Rome Majors kolossale skaft. Den elektrificerende kemi mellem disse to pornostjerner er ubestridelig, da de engagerer sig i et hedt møde. Rom, en velbegavet italiensk hingst, tager Debrah ind bagfra, mens hendes rigelige bytte vipper i ekstase. Hendes ivrige tunge udforsker Roms manddom, nyder hver tomme af hans massive omkreds. Rom hengiver sig derefter til noget muffedykning, overdådige Debrahs søde nektar med sin dygtige tunge. Debrahs bestiger derefter Rom, rider ham i cowgirl, hendes glinsende hud afspejler lidenskaben i deres møde. Romes store pakke fylder hende til randen og efterlader hende stønnende i nydelse. Den intense, rå handling fortsætter, mens Debrath bøjer sig over og præsenterer hendes bagdel for Roms dybe penetration. Synet af Debrahes blækkede krop, der vrider sig i nydelse, er et testamente til Romes virilitet. Denne sydende homoseksuelle romantik viser Romes fornøjelse ved at behage Debrahn på alle mulige måder, og efterlader begge parter grundigt tilfredse.