Kaksi mustaa kaunottarea harjoittelee lesbohierontaa, jossa heidän sileä ihonsa on öljytty. Heidän seksuaaliset kätensä koskettavat jokaista senttiä toisen ihosta, ja se muuttuu tuhmaksi 69-asennossa, muhvisukelluksessa, cunilingusissa ja kasvojen istumisessa.