Charli Phoenix, een verbluffende MILF met verleidelijke implantaten, wordt aangetrokken door een man die niet haar zoon is, maar eerder een man van middelen. De uitwisseling van lust en verlangen ontvouwt zich in de heiligheid van haar huis, waar ze gretig deelneemt aan een verhitte rendez-vous voor een genereuze vergoeding. Deze taboe-ontmoeting is een feest voor de zintuigen, terwijl Charlis ample het boezempunt van hun erotische dans wordt. Het tafereel ontvouwen zich met fetisjen, verlangens en hun diepste verlangens, terwijl hun moeders hun onwettige verlangens verkennen terwijl hun gepassioneerde lichamen hun ademloos achterlaten. De passie en lust van de dansende lichamen laat een lange adem achter in de kamer van hun moeder.
