Лили Ларимар, слатка и невина студенткиња са штреберском вибрацијом, налази се у лепљивој ситуацији када је преварена од стране своје подмукле цимерке да упозна свог драмског учитеља на приватној лекцији. Жељна да импресионира и научи, Лили стиже у кућу учитеља само да би га нашла самог и жељног друге врсте лекције. Учитељица, осећајући њену невиност, користи свој шарм да убеди ситну лепотицу да окуси његову мушкост, остављајући је запањеном, али заинтригираном. Са још увек увученим наочарима и једва садржећи своје плаве праменове, Лили нестрпљиво узима његову понуду, очи испуњене шоком и жељом. Док нестрпљиво истражује своје границе, учитељ је води кроз дивљи и страствени сусрет, остављајући је обоје задовољном и испуњеном. Овај табу сусрет оставља Лили са новооткривеном жељом, жељом коју не може да се отресе од жеље.