Лили Ларимар, сладка и невинна студентка от колежа с маниакално настроение, се озовава в лепкава ситуация, когато е измамена от коварната си съквартирантка да срещне своя учител по драма за личен урок. Нетърпелива да впечатли и научи, Лили пристига в дома на учителите, само за да го намери сам и жадна за различен вид урок. Учителят, усещайки нейната невинност, използва чара си, за да убеди дребната красавица да вкуси мъжествеността му, оставяйки я смаяна, но интригувана. С още включени очила и косички, едва удържащи русите ѝ кичури, Лили нерешително приема предложението му, очите ѝ са изпълнени както с шок, така и с желание. Докато тя нетърпеливо изследва границите си, учителят я води през дива и страстна среща, оставяйки нея едновременно доволна и изпълнена. Тази табу среща оставя Лили с новооткрито желание, желание, което тя не може да отклони от мъжествеността си, оставящо я зашена.
