I en professionel ramme søger en mørkhudet klient lægehjælp fra en lyshåret omsorgsperson. Som samtalen udfolder sig, bliver det tydeligt, at klienten er mere interesseret i at udforske en anden form for behandling. Omsorgspersonen, der fornemmer sine ønsker, beslutter sig for at forkæle ham. Hun lyner sine patientbukser op, og afslører et massivt sort skaft, som hun ivrigt tager i munden. Klienten stønner i nydelse, mens hun bearbejder sin magi, hendes læber glider op og ned ad hans længde. Handlingen går så over til en stol, hvor omsorgspersonen skræver over sin patient, hendes strømper-klædte ben spredes vidt. Hun rider ham bagover, hendes bevægelser afspejler rytmen i deres orale møde. Synet af hendes lyse hår, der hopper mod hans mørke hud, er en pirrende kontrast. Intensiteten bygger sig, og kulminerer i et lidenskabeligt klimaks, der efterlader dem begge forpustede. Dette møde er et vidnesbyrd om begærets magt, hvor grænser slører og fantasier kommer til live.
