In het domein van entertainment voor volwassenen staat discretie voorop. De bloedmooie brunette tovenares, Michelle Anderson, koestert een diep verlangen om gepassioneerde ontmoetingen aan te gaan met een charmante ebbenhouten heer, en dat alles met behoud van geheimhouding van haar partner. Hun rendez-vous ontvouwt zich in het heiligdom van zijn verblijfplaats, waar ze beginnen aan een verzengende missionaire poging. Michelles voluptuous derriere wordt het brandpunt van hun vleselijke dans, terwijl haar minnaars kolossale mannelijkheid zich in haar diepten storten. De ebony stud streelt de aandacht op haar, streelt haar sletterige huid en verken haar intieme gebieden. De posities die hij inneemt op haar kont, glinsterend in de vorm van haar gezicht, tonen Michelles haar onverzadigbare liefde voor haar climax. De essentie van haar liefdespreuk is een belofte van genot in het midden van haar hartstochtelijke genot. De passie van Michelle toont haar liefde in het geheim, met alle geheimzinnigheid.