V sferi zabave za odrasle je diskretnost na prvem mestu.Očarljiva rjavolaska čarovnica Michelle Anderson si v sebi želi strastnih srečanj s šarmantnim ebenovinastim gospodom, vseskozi pa ohranja tajnost pred svojim partnerjem.Njuno srečanje se razplete v svetišču njegovega bivališča, kjer se podata v žgoč misionarski poizkus.Michellesova pohotna derriera postane žarišče njunega mesenega plesa, ko se v njene globine potopi njena ljubimca ogromna moškost.Ebenovinast žrebec izliva pozornost nanjo, boža njeno svilnato kožo in raziskuje njene intimne predele.Napetost narašča, ko jo postavi na vse štiri, se predaja pogledu na njeno lesketajočo, golo obliko.Vrhunec njunega srečanja je Michelle na hrbtu, njen obraz je slika ekstaze kot njen ljubimec z ekstazo.Obljuba njenega bistva je polna strasti, ki je priča njunemu šepetanju o nebisvobodljivega užitka.