إيفوري ريد وبيتر جرينز يواصلان ديناميكيتهما المشكوك فيها في الهواء الطلق، حيث يأخذان ثدييها الصغيرين بشغف في يديه. على الرغم من علاقتهما غير المعتادة، لا يزالان قادرين على الاستمتاع ببعضهما البعض، وتأخذ بفارغ الصبر قضيبه الوحش في فمها. بينما تعمل سحرها عليه، فقد فقد متعته، وأصبحت يداه تستكشف كسها الضيق. في الوقت نفسه، تنضم إليهم امرأة سمراء، حريصة على الانخراط في العمل. بينما تستمر آيفوري في خدمة بيتر، تغريه السمراء بلسانها وهو يرقص فوق رأسه الحساس. يضيع الثلاثة في عالمهم الخاص من المتعة، وتتردد أصواتهم عبر الهواء الطلق. يجلب فم خبير العاج بيتر إلى حافة الهاوية، ويملأ إطلاقه فمها، ثم تأخذ السمراء مكانها، حريضة على تذوقه. بينما تمتصه، تتذوق العاج، تترك كلاهما راضيًا.