En fantastisk petite skønhed får en sensuel massage, hendes krop glinser af olie, mens hendes massørers hænder strejfer over hendes nøgne form. Hendes ophidselse bliver tydelig, når han begynder at røre ved hendes intime områder, hvilket fører til en ophedet udveksling af oral nydelse. Grænsen mellem massage og sex bliver uklar, da hun ivrigt bøjer sig over, klar til en hård tur. Intensiteten eskalerer, da hun tager sin partner i forskellige stillinger, og efterlader ingen tvivl om den erotiske karakter af denne massagesession.