Nykommeren Morena tatuada, med sine lækre mørke lokker og en fristende brasiliansk bagdel, tager ind i barernes private kvarterer for et lokkende møde. Denne 18-19-årige skønhed befinder sig ansigt til ansigt med et stort ibenholt-lem, og hendes øjne bliver store i ærefrygt. Linsen fanger hver intim detalje, da hun ivrigt dykker ned i oplevelsen, hendes læber børster næsten ikke mod det pulserende skaft. Nærbillederne fremhæver hendes passion og den imponerende fallos ubestridelige tiltrækning. Denne bag-kulisserne-optagelse fanger den rå spænding i castingprocessen, da denne amatør-vixen tager udfordringen med at håndtere en stor pik. Med sine tats glinsende under de dunkle barlys viser Morena tatoveringer sig mere end klar til at gøre et mærke i voksenindustrien.