Две млади негри, жадни за дива нощ канят двама мъже при себе си. Атмосферата е електрическа, докато се събличат и оформят линия, нетърпеливо се редуват да доставят удоволствие на твърдите си членове. Камерата улавя всеки детайл, докато се занимават със страстен орален секс, а езиците им танцуват около пулсиращите си членове." След това момичетата отварят стегнатите си, абаносови задници, за да бъдат изпълнени с пулсираща чекия, а стенанията им огласяват стаята. Мъжете се редуват, куровете им изчезват в момичетата приканващи дупки, удоволствието им личи. Двойката на колежа се присъединява, телата им се вплитат в страстна прегръдка, докато правят любов. Действието се засилва, стаята се изпълва със звуците на стонове и сумтения, когато групата достига кулминацията си. Камерката не се стеснява, улавяйки всеки момент от безпрепятствената им среща, с която се сблъскват.