Ένας παντρεμένος άντρας πιάνεται παγίδα από μια Βραζιλιάνα shemale κατά τη διάρκεια της απουσίας της συζύγου του. Τον πειράζει με τις σεξουαλικές της επιθυμίες και συνεχίζουν τη σχέση τους με συναρπαστικό πάθος, ικανοποιώντας το ταμπού του άντρα κάνοντας έρωτα με τον πιο πρόστυχο και διεστραμμένο τρόπο.