Når kona er borte, begynner leken. En brasiliansk transseksuell lokker en gift mann, og lover et vilt møte som kona aldri kunne matche. Denne TGata er ikke hvilken som helst ladyboy; hun er en sensuell, ettertraktet transsex med en kropp så vellystig som en brasiliansk bombe. Hennes rikelig bokett og faste bunda er en fest for øynene, men dette handler ikke bare om utseende. Denne kåte transen er klar til å vise denne mannen den virkelige nytelsen han har savnet. Hun tar ham med på en vill tur, hennes eksperthender og munn jobber ham inn i en frenesi. Men det virkelige klimakset kommer når hun tar ham dypt inni seg. Dette er ikke bare sex; det er en kjødelig dans mellom en mann og hans tranny elskerinne. Mannen går, fornøyd og lengter etter mer, mens tranny smiler, vet at hun har fått ham akkurat der hun vil ha ham.
