Verheirateter Mann Pappa während der Abwesenheit seiner Frau in einer brasilianischen Shemale-Falle erwischt. Sie reizt ihn mit ihren kurvigen sexuellen Wünschen und sie setzen ihre Affäre mit aufregender Leidenschaft fort und befriedigen das Tabu des Mannes, indem sie auf eine obszöne und perverse Weise Liebe machen.