Når konen er væk, begynder legen. En brasiliansk transseksuel lokker en gift mand, og lover et vildt møde, som hans kone aldrig kunne matche. Denne TGata er ikke bare en ladyboy; hun er en sensuel, attråværdig transex med en krop så vellystig som en brasiliansk bombe. Hendes rigelige boquete og faste bunda er en fest for øjnene, men dette handler ikke kun om udseende. Denne liderlige tranny er klar til at vise denne mand den virkelige nydelse, han har manglet. Hun tager ham med på en vild tur, hendes kyndige hænder og mund arbejder ham ind i en frenesi. Men det virkelige klimaks kommer, da hun tager ham dybt oppe i sig. Dette er ikke bare sex; det er en kødelig dans mellem en mand og hans tranny elskerinde. Manden går, tilfreds og længes efter mere, mens tranny smiler, ved hun har fået ham lige hvor hun vil have ham.
