Рим Мейджър, италиански жребец, намира тайнството си в свято светилище на църква. Знойната пума Бранди Фокс нетърпеливо боготвори масивния му абаносов ствол. Преди сутрешната служба дебелият черен член на Ром открива пътя си към жадната уста на Бранди, която нетърпеливо го задоволява със зрелия си опит. След дълбоко гърло Рим вкарва Бранди отзад, черният му мъж се пробива в нея с ритъм, който отеква в целите осветени зали. Докато групата се събира за служба, Рим продължава плътското си завоевание, като каубойка Бранди язди члена му с жар на опитна съблазнителка. Кулминацията идва, когато Рим взема Бранди откъм, а едрото ѝ лоно подскача, докато той се набива в нея. Сцената завършва с Рим и неговата група, която се отдава на някакъв групов екшън, Бранди прекарва доволен и доволен живот.