Willkommen in der Welt des Shemale und Crossdressings mit 12 leidenschaftlichen Sex-Männern und ihren Lucky Girls. Zuallererst kann man die brasilianischen und lateinamerikanischen Tricks beim Oralsex, wahnsinnigen Händen, Wirbelsäulenchilling-Fähigkeiten und verschiedenen Positionen beobachten.