I et hot POV-møde betror den fantastiske barmfagre blondine, Ivory LeBelle, sin stedsøn Tony om hendes utilfredsstillende seksuelle forhold til sin far. Uden at kunne modstå hendes forlokkende tilbud griber Tony muligheden for et forbudt møde med sin stedmor. Deres tabubelagte begær antændes, da hun dygtigt arbejder sin magi på hans dunkende forventning, hvilket fører til en lidenskabelig udveksling af gensidig nydelse. Elfenbenens ekspertise inden for forførelsens kunst er tydelig, da hun viser sine rigelige aktiver og lokker Tony med sit hypnotiske blik og ekspertberøring. Da grænserne bliver slørede mellem begær og anstændighed, begiver de sig ud på en spændende rejse med kødelig udforskning, og efterlader ingen fantasi uberørt. Denne fristende tease kulminerer i en klimatisk udløsning, hvilket efterlader dem begge forpustede og fuldt tilfredse.
