En vit tjej vill ha en enorm svart kuk och eftersom hon inte har något sätt att få den kommer hennes vän till nytta. Det är en trekant där en bi-brasiliansk brud börjar fantisera om dem båda genom att knulla dem ordentligt. Det blir hetare och våtare där det finns kinky leksaker att använda, dunkande fittor och tillfredsställande klimax.