En hvit jente vil ha en enorm svart kuk, og siden hun ikke har noen måte å få den på, kommer venninnen hennes til nytte. Det er en trekant hvor en bi-brasiliansk babe begynner å fantasere om dem begge ved å knulle dem skikkelig. Det blir hetere og våtere der det er kinky leker å bruke, knuller fitter, og tilfredsstiller klimaks.
