En hvid pige vil have en kæmpe sort pik, og da hun ikke har nogen måde at få den på, kommer hendes ven til nytte. Det er en trekant, hvor en bi brasiliansk babe begynder at fantasere om dem begge ved at kneppe dem ordentligt. Det bliver varmere og vådere, hvor der er kinky legetøj at bruge, banker fisse og tilfredsstiller klimaks.
