En lystig mann er ivrig etter slem action, men venninnen hans føler seg utslitt. Gå inn i Karen Fisher, en sulten cougar som er ivrig etter å slukke tørsten. Han kaster ikke bort tid på å dykke inn i hennes fuktige godhet, mens kona ser ivrig på. Karen betjener ham deretter dyktig, før hun setter seg overskrevs over ham i cowgirl-stil. Gruppen varmes opp når hun bøyer seg, og han tar henne med vill intensitet. Den svarte studen blir med, bytter på å bore henne, og kulminerer i en ansiktsfinale.
