En liderlig mand er tændt på noget frækt action, men hans veninde føler sig lidt tømt. Gå ind i Karen Fisher, en sulten cougar, der er ivrig efter at slukke sin tørst. Han spilder ingen tid på at dykke ned i hendes fugtige godhed, mens hans kone ivrigt ser på. Karen servicerer ham derefter dygtigt, før hun skræver over ham cowgirl-stil. Gruppen varmes op, da hun bøjer sig, og han tager hende med vild intensitet. Den sorte stud slutter sig til, skiftes til at bore hende, hvilket kulminerer i en ansigtsfinale.
