Brianna Bourbon, en vellystig vixen med en lækker bagside, er ivrig efter at udforske sine lyster. Hun higer efter selskab med Mully Little, hendes stedsøstres skønhed, og hendes søster er mere end villig til at forpligte sig. Brianna, med sin rigelige barm og uimodståelige bagdel, er et syn at se. Mully, ude af stand til at modstå sin lokke, dykker ned i dybet af sin lyst. Han servicerer dygtigt hendes rigelige bryst, før han hengiver sig til et dybt, lidenskabeligt kys. Brianna viser derefter sin mundtlige dygtighed og tilfredsstiller Mullys manddom kyndigt. Handlingen varmes op, da hun bestiger ham i en vild cowgirl-tur. Klimakset kommer, da Mully støder sit skaft dybt ind i hende, og kulminerer i en varm belastning på hendes lækre bagside. Denne familiebytte er et testamente til nydelsens kunst, og efterlader seerne længselsfulde efter mere.
