Charlotte Sins en Kay Lovely, twee bloedmooie vixens met wulpse rondingen, geven zich over aan een verzengende lesbische ontmoeting. Charlotte, een gerenommeerde pornoster, is berucht om haar onverzadigbare honger naar vrouwen. Ze is een meester in het gebruik van haar tong om elke centimeter van Kays weelderige heuvel te verkennen, golven van plezier aanwakkerend die Kay naar adem doen happen. De smaak van Kays zoete nectar brengt Charlotte in een razernij, die haar eigen verlangen aanwakkert. De camera legt elk moment vast van hun intieme ontmoeting, van de zachte strelingen tot het gepassioneerde poesje. Charlotte beft deskundige tongen in de diepte, Kays lokkende kakkende, spottende chemici en hun hartstochtelijke genot wordt bevredigd door zowel Kay als Kay's bloedmooïgeile, kreunende en onberispelijke genot van beide vrouwen. De video's laten zowel Kays als Kays onberispelijk genot achter.