En ung hetero kvinne dykker ned i sin første seksuelle opplevelse med et par erfarne lesbiske par. Handlingen starter med at nybegynneren utforsker hennes ønsker, og blir fingret av en av kvinnene. Kameraet fanger hver intime detalj mens hun er dyktig fornøyd. Scenen varmes opp når kvinnene bytter på å slikke hverandres barberte fitter i en forførende 69-stilling. Bestemoren blir med på handlingen, sitter i ansiktet og slikker rumpa, alt mens de opprettholder øyekontakt. Gruppen fortsetter å utforske sine villeste fantasier, og kulminerer i en klimatisk orgasme for nybegynneren. Denne Hentai-animasjonen er en fest for sansene, og viser skjønnheten i gruppesex og kraften til kvinnelig lyst.