Nick Jacobs, een gebeitelde bodybuilder, was op zoek naar een zwoele milf om zijn vleselijke verlangens te bevredigen. Hij kwam Sophia Bella tegen, een verleidelijke Italiaanse cougar, en was meteen gefascineerd door haar wulpse rondingen en verleidelijke benen. Na een hete uitwisseling van oraal plezier ging Sophia schrijlings over Nick zitten, hem hard berijdend in een wilde cowgirl-sessie. De wellustige koppels kwamen samen in een climax creampie, waardoor de onverzadigbare Sophia bedekt was met hete lading Nick.