Emily Belle, en lockande europeisk blondin, befinner sig i sällskap med en välutrustad svart hingst. Hon grenslar honom ivrigt, rider hans massiva skaft med ohämmad passion. Hennes läckra lockar gungar när hon studsar, hennes stön fyller rummet. Snart böjer hon sig fram, hennes tighta bak tar ivrigt emot hans stötar. Han fyller henne med rå, primal kraft, hennes extasrop ekar. Intensiteten byggs upp när han bearbetar hennes hål med glöd, hans händer utforskar hennes läckra kurvor. Till slut släpper han sin heta sats, fyller henne med sin essens. Detta är Emily Belles vilda, erotiska resa, ett bevis på hennes omättliga lust och hans oöverträffade skicklighet.