Mike har en umettelig lyst på den intime tiltrekningen til en kvinnes private folder. Hans inderlighet er så dyp at selv hans nære venners mest intime områder ikke er utenfor grensene for hans ivrige utforskning. Mens han dykker inn i dypet av hennes feminine mystikk, nyter han smaken og konsistensen, tungen danser med dyktig finesse. Synet av kjæresten hans, en ren tilskuer til hans erotiske eskapade, bare strøk flammene av hans ønske. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres kjødelige møte, fra den første teasingen til klimaks-utgivelsen. Mikes uutslukkelige tørst etter nytelse er på full skjerm, og etterlater seerne med et pirrende glimt inn i dypet av hans lidenskap.
