Stiefzus Mimi is een grote, opgezette zwarte schat die maar al te graag de kontverlangens van haar stiefbroer bevredigt. Hij wordt verleid door haar en ze bedrijven sappige liefde: De jongen krijgt een entusiaste pijpbeurt, daarna een cowgirl en een erotische doggie-stijl en de laatste, romantische climax.