Cassiana Costa és barátja vad nyaraláson vannak, legmélyebb vágyaikat fedezik fel. Szívesen csatlakoznak egy menstruációs témájú orgiához a BBC-kkel. A srácok izgatottan várják a gyönyörű MILF-eket, készen arra, hogy szakértelmükkel kedveskedjenek nekik. A barna egy nagy fekete kakassal kezdődik a szájában, miközben barátja hátulról szar. A srácokat felváltva, szörnyfarkuk örömmel tölti el a szobát. A hölgyek több mint hajlandóak befogadni, lyukaikat a BBC-k feszítik. A férfiak telhetetlenek, farkuk lüktet a vágytól, ahogy felváltva dugják a menyecsket. A jelenet azzal ér véget, hogy a barna fekete kakast kap a szájába, miközben barátja keményen szar. Az otthoni videók minden részletét megörökíti, és a képzeletnek nem hagynak semmit.