Lola Shine, en henrivende russisk tryllekunstner, fordybet i sine akademiske sysler, bukker under for lokket af kødelige fryd. Hun overgiver sin vellystige derriere til den pirrende udforskning af sin partners ciffer. Synet af denne fejlfrie, hårløse fristerinde på knæ, prydet i hendes provokerende miniskørt og briller, er et hypnotiserende skue. Hendes partner nyder ekstasen af at sluge hendes saftige nektar, før Lola gengælder med en entusiastisk fellatio. Klimakset kommer, da han generøst skænker sin essens på hendes lækre bagdel, der kulminerer i et betagende udbrud. Dette eksplicitte møde ender med en sanselig udforskning af hendes intime folder, hvilket efterlader hende glinsende og grundigt tilfredsstillet.