To eventyrlystne kvinder hengiver sig til en varm trekant med en velbegavet mand. Handlingen starter med, at damerne skiftes til at ride hans massive store sorte pik, deres støn ekko i rummet, mens de oplever intens nydelse. Manden skifter derefter til missionær, strækker dem begge med sin omkreds, deres kroppe vrider sig i ekstase. Da klimakset nærmer sig, trækker han sig tilbage og tømmer sin ladning, dækker deres ryg og røv i sin varme sæd. Denne erotiske scene viser en gruppesession med tre deltagere, der kulminerer i en fælles orgasme. Videoen slutter med, at kvinderne slikker den resterende essens op, deres tilfredse udtryk afspejler den nydelse, de har oplevet.
