I ett rike där njutning flätas samman med smärta finner sig en eldhårig flicka bunden och upphöjd, hennes bår blottad för det ultimata i sadomasochistisk förtjusning. En erfaren härskarinna, skicklig i dominanskonsten, slår den oskyldiga bakom med en skoningslös hand, varje slag tänder vågor av njutning och plåga. När straffet utspelar sig ansluter sig en förförisk brunett till striden, hennes tunga utforskar djupet av den rödhåriga kärnan, rör en kakofoni av stön. Brunetten vänder sedan sin uppmärksamhet mot härskarinnan, hennes läppar och tunga arbetar i samklang för att få henne till extasens rand. En mörkhårig man anländer, hans fingrar utforskar de rödhårigas mest intima sprickor och förbereder henne för det annalkande anala övergreppet. Med scenuppsättningen kommer en vän till den mörkhåriga mannen in, hans kuk längtar efter den rödhåriga röven. Följaktligen sträcks den rödhårige ut brett, hennes njutningsstön ekar genom rummet när hon tas. Den mörkhåriga mannen tar sedan sin tur, hans stötar driver den rödhåriga till nya höjder av njutning.
