V říši, kde se proplétá slast s bolestí, se ohnivá blondýnka ocitá spoutaná a vyvýšená, její derriere odhalená pro nejvyšší sadomasochistickou rozkoš. Ostřílená milenka, zručná v umění nadvlády, nemilosrdnou rukou bičuje nevinné pozadí, každý úder zapaluje vlny rozkoše a trýznění. Jak se odvíjí trest, svůdná brunetka se přidává k boji, její jazyk zkoumá hlubiny zrzavého jádra a rozdmýchává kakofonii sténání. Brunetka pak obrátí svou pozornost k paní, její rty a jazyk jednohlasně pracují na tom, aby ji přivedla na pokraj extáze. Medzitým prichádza tmavovlasý pán, prstami skúma najintímnejšie štrbiny ryšavky a pripravuje ju na blížiaci sa análny útok. S pódiom vchádza priateľ tmavovlasú muža, jeho penis túži po ryšavom zadku. V dôsledku toho je ryšavka natiahnutá doširoka, jej stonanie rozkoše sa rozlieha miestnosťou, ako je zabraná. Tmavovlasý muž sa potom strieda, jeho prírazy privádzajú ryšavku do nových výšin rozkoše.