I en tilstand av ekstrem opphisselse, snubler en mann over to andre menn, kroppene deres er eksponerte og innbydende. Ute av stand til å motstå, dykker han inn, utforsker de trange hullene deres med fingrene. Trioen går raskt ned i en verden av nytelse, med de unge mennene som ivrig tilfredsstiller ham muntlig. Stønnene deres fyller rommet når han stuper inn i de innbydende rumpene deres, hans lystne ønsker endelig møttes. Klimaks kommer, hans varme utløsning dekker deres ivrige bakender. Dette hete møtet etterlater alle tre mette, kroppene glinsende fra deres felles ekstase. Et sant testament til kunsten å homofil elskov, dette møtet er en pirrende reise inn i nytelsens rike.