Tre unge venner utforsker sine ville ønsker med en liten brunette. Den blonde skjønnheten, en storbrystet bombe, tar ansvar og tilbyr vennene sine muntre bryster til kunstneren. Kameraet fanger opp et lidenskapelig lesbisk møte, utforsker hverandres kropper med tungene. Den petite vennen blir med, ivrig etter å glede kunstneren med sine muntlige ferdigheter.