Dusná indická gazdinka s bezsrstou mačičkou hľadá doučovanie od učiteľa Desi. Túži sa naučiť viac ako len lekcie. Učiteľ, skúsený profesionál v umení rozkoše, nestráca čas preberaním vedenia. Vyzlieka ju, odhaľuje jej bohaté poprsie a hladké podoblasti. Dychtivo opláca, šikovne ústami obsluhuje jeho hrubý driek. Učiteľ je ohromený jej ústnymi schopnosťami. Nie jeden, aby nechal ujsť dobrú príležitosť, ponorí sa do nej a vyžíva sa v trení jej nahej pokožky proti jeho. Pohľad na jej poskakujúce prsia a omamná vôňa jej vzrušenia len poháňajú jeho túžbu. Učiteľ ju vezme divokou jazdou, vychutnávajúc si každý ston a záchvev rozkoše. Táto výuková lekcia zanecháva učiteľa aj študenta úplne spokojných.