To fantastiske skønheder, Charlotte Sins og Kay Lovely, hengiver sig til hot lesbisk action. Disse begærlige vixens er klædt i forførende lyserødt lingeri og fremhæver deres naturlige, rigelige bryster. Atmosfæren er elektrisk, da de ivrigt dykker ind i hinandens intime områder, deres tunger udforsker hver tomme af deres glatte, nøgne hud. Intensiteten bygger sig op, mens de engagerer sig i en lidenskabelig udveksling af gensidig nydelse, deres fingre stryger og kærtegner kyndigt. Crescendoet af deres nydelse er til at tage ved, da de begge bukker under for orgasmens ekstase, deres kroppe kramper i lidenskabens vold. Dette lesbiske møde er en fest for sanserne og efterlader intet til fantasien, da disse liderlige babes udforsker hinandens kroppe med uhæmmet lidenskab.