Lily, een wulpse Marokkaanse tiener, wilde na haar lessen graag tot rust komen. Ze hunkerde naar een Hete ontmoeting met haar vriendin Bloom, een slanke Europese knul. Ondanks dat ze een vreemde was, kon Bloom de aantrekkingskracht van Lily niet weerstaan. Terwijl ze verleidelijk haar benen uit elkaar deed, smulde Bloom gretig van haar weelderige poesje, wat een vurige passie in haar opwekte. Lily beantwoordde door Blooms stijve lid te plezieren, haar handen vakkundig elke centimeter van zijn kloppende verlangen te strelen. Hun chemie ontstak een gepassioneerde ontmoeting, hun lichamen verstrengelden zich in het verleidelijke genot van Lilys. Assy werd elk moment vastgelegd, hun kreunende genot werd vastgelegd door de rauwe camera's, hun passie galmde door de ruige ontmoetingen van Liliers, hun rauwe gezichten galmden door de grimmige gepassioneerden. Met hun rauwheid lieten hun beide amateurs hun verlangens in een jaar vol verlangens zien.
