To søstre, der er ivrige efter seksuel udforskning, beslutter sig for at tage det op med deres stedfar, John i en typisk familiesammenhæng. Uventet slutter deres ven sig til og tilføjer et ekstra lag tabu til blandingen. Den yngre søster, en vellystig sort skønhed, spilder ingen tid på at montere sine stedfars store lem, hendes støn af nydelse giver genlyd i rummet. Mens kameraet fanger hver intim detalje, går den ældre søster ivrigt med, og hendes hænder udforsker hendes egne lyster. Veninden, ikke en at gå glip af, går ind i handlingen, hendes petite ramme hopper på Johns tykke skaft. Rummet fyldes med lydene af nydelse og synet af sammenflettede kroppe, grænserne for familie og venskab udviskes i dette intense møde. Denne hjemmelavede video er en rå, ufiltreret visning af lyst og udforskning, og efterlader seerne med et glimt ind i verden af tabubelagt sex.
