Zoey Reyes, en lummer brunette skønhed, står ivrigt foroverbøjet med sin lækre røv i vejret, klar til det dunkende ibenholt skaft. Hendes dygtige læber og tunge sluger ivrigt hans massive sorte pik, hendes støn af nydelse giver genlyd i rummet. Da hun har fået sin fylde med sug og slikning, stiger hun ivrigt op på ham, rider ham hårdt i cowgirl-stilling. Nydelsen af at mærke hans kolossale sorte pik fylde hendes fisse, sender bølger af ekstase gennem hendes krop, hendes stønnen vokser højere for hvert stød. Til sidst bliver hendes ryg taget bagfra, buet i nydelse, da han kører sin store sorte pik ind i hende. Klimaks kommer med en varm ansigtsbehandling, hans sperm sprøjter ud over hendes kønne ansigt, og efterlader hende pustende og tilfreds.