Цассиди, Каилее и Клеин покуцају на врата луксузне виле, спремне за своју прву аудицију за филм за одрасле. Након кратког интервјуа, редитељ их шаље горе да покажу своју имовину. Жељни да удовоље, брзо се скину до грудњака, откривајући своје живахне, природне сисе. Одобрење редитеља доводи до неочекиваног преокрета док он спушта панталоне, откривајући свој пулсирајући пенис. Девојке, ухваћене неспремне, наизменично сишу његов курац, а њихова невиност се види у њиховим широко очим изразима. Баш када мисле да су завршили свој задатак, згодан мушкарац им се придружује, а њих троје се страствено. Врхунац види како мушкарац покрива девојчица својим лепим лицима, означавајући крај њихове прве аудиције за одрасле филмове.
