גבר אפרו-אמריקאי מפתה מפנטז על פנטזיה של גבר שחור מוכשר היטב. הוא מחליף את כישוריו המיניים במזומן קר וקשה, ומציג לראווה פצצות מצוירות, ציצים גדולים וישבנים גדולים. האנימציה מובחרת, ומוסיפה מגע סוריאליסטי לסצנות האירוטיות ממילא. הגבר נכנס עמוק, והזין הגדול שלו נעלם לתוך הנשים ההדוקות והמזמינות האלה. הסרט המצויר הזה מציג סקס אנאלי נלהב, כולל קרם פי הטבעת ואקשן הארדקור.